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イケメン美男子が初めての女装を披露!!初めての撮影!!化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて!!ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください!!
見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた作品!頭が混乱しそうな不思議な世界!お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う!普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。
大人気オトコの娘「小林ゆめ」19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験!!そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます!!【キャビンアテンダント】ゆめの○○の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント!憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX!舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮!求めあうようにフェラし合う2人。我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る!「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…!」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ!「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦!ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR!!真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン!身体をビクッ!とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない!!そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる!!ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発!!無事に生放送は終わるのか!?【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します。ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった!「こんなになっちゃったから責任取ってください!」アロマオイルでチンポもマッサージ!「もっと気持ち良くなりたいですか?」ペニクリを使った逆AFマッサージ!もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します!ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。
【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のアンドレアさん。セックス大好き!フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ニューハーフだからわかる男の快感のスイッチ。男の感じてる顔を見るのが好き。とにかくエロい!!この凄ワザにメロメロで離れられなくなる!
一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印象。しかし、このめぐみチャン、かなりマジな鉄ヲタなのだ!望遠レンズ装着の一眼カメラを抱えて異例のAVデビュー。
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ&中出しSEX!部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチンポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチンポぶち込まれて3連続生中出し!
僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん!ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精!後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ!お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起!そのまま乱れた姿のまま大量中出し!エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見!
女性レイヤー初参戦!!CJD(コスプレ女装男子)×女性レイヤー×ストーリー×アナル(スカトロ)で、どんな化学反応がおこる!?【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり!【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません!体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾!(第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね)もっこり盛り上がったアナル必見です!うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで(感じる咲夜のワイプも楽しみながら)まず顔射!横アングルでまた口内射精!?これが獣の野生生殖本能なのだ!【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ!!ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし!!アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか(笑)
足長、美脚、スタイル抜群な男の娘、【もえか】ちゃん。おしとやかな見た目とは違い、ドライブやキャンプをするのが好きなアクティブな男の娘。評判の良かった女装でのAVデビューを決意しました!!マッチョな男優にガン掘りされて失神寸前のもえかちゃんをご覧ください。
ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。
ここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで○しケツ穴連続○○絶頂!続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで○○ザーメン搾取!そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…!
様々な人生経験を経て、その果てに美○年出版にたどり着いた、さつきちゃん(25)。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。
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