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街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が!!!『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催○○で強行することに。○ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは!!!チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け!!』それから山本とななこの体の関係が始まる!!!!ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。
女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に○○○を仕込み、ななこを襲う!!しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが!!課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と○迫。ななこは全て課長のいいなりSEX!!その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る!!その方法とは?
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おちんぽ付き変態J○のつむぎちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察!セフレとのデートや、野外でのえちえちな日常から援交でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な日常が!そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧な日々をご覧あれ!
パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。
何しくれてもいいの!もっと欲しい!志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘!!ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走!!首輪をつけられビンタされ拘束され、志帆梨も恍惚な表情に変化していく。お互いに絶頂の快感の先におとずれた出来事とは!?サイコパス彼氏を愛した志帆梨の結末がBADENDでガチ泣ける。
AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオトコノコです。
この一作に全てが集結!!最高の舌技、包み込むパイズリ、ギンギンのペニクリで兜合わせ…。SEXが大好きで淫乱なシーメールとネットリ愛し合いたい…年に一度の全部見せスペシャル!ハズレ無しのグラマラスニューハーフ大集合!!DUGA限定特典画像付き。
L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ&女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る!病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です!
一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい!美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける!挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁!!チンポをシゴかれ締まりのイイアナルに発射!!
ドレス姿のTINAがキモい変態男優から責められて感じまくる!恥ずかしい恰好を強要され、まだ未開発のアナルにぶっといオモチャを何本も突っ込まれると自ら「私のケツマンコにチンポ入れて下さい…」とおねだりし始める!
狙っていたイケメン後輩と激しく会社で激情SEX!胸を押し付け、後輩を誘惑していくTINA!後輩との変態セックスを別の後輩から覗き見され増々興奮してしまう!口内発射でイケメンの精子を味わい尽くす!
バンドマンのあおい君。○っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね?」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。
男とは思えないエロいカラダ!太くて硬いデカチンポ!ドMの男の娘を絶頂させまくりで女にさせてみました!「ドMな僕を虐めながら女にして下さい。」危ない魅力で興奮が抑えられない!フルボッキしたチンポを○しまくる!DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
男の娘であることを隠して女性ファッション誌のモデル面接にやってきた咲耶クン。つらい仕事も耐えられるか、電マを使って忍耐力のテストを受けることに。エロ編集長に電マで股間を刺激され、一気にムクムクおちんちんがこんにちは!先っぽからあま~いシロップを垂れ流し、思いっきりシコシコされてどっぴゅんこ!!
長身で肉感的な美○年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。
ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美○年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美○年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり○され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ○されたい変態願望を持つお客さま必見!全ての出演者がチンポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチンポのシゴキ合い!命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか?
ついに男の娘もえちゃんの初アナルセックス!お姉さんコスチュームで登場のもえちゃん、ほんとにほんとにかわいすぎ!!オチンチンで突かれまくってアンアン感じちゃうもえちゃんは、ハッキリ言って女のコよりかわいいです!そして突かれたままもえちゃん大量射精です!!
チンポはあるけど、誰が見ても女性にしか見えない美人ニューハーフ・Riricaチャンがスタッフの無茶なお願いに体当たりで挑戦!女性しか入れない普通の女性専門エステ店でエステティシャンとSEXするというのが今回の使命!上半身からマッサージ。女性にしか見えない美人ニューハーフなのでエステティシャンはセクハラされても無抵抗。しかし触られて興奮し勃起してしまうRiricaチャン。果たしてSEXできるのか?
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美○年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発!!ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
今宵は、美○年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美○年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。
テクニックは、超一流!!!ただひたすら快楽だけを追求し、全てのエロい欲望をぶつけ合う!!興奮度はいつもの2倍!!常識を覆す、彼?彼女?は一つのカラダに、男と女の性を持つスーパーボディー!!性という概念を超越しした究極のエロスがここにある!!
貴方は女装したいと思ったことがありますか?この映像作品は女装願望を持つ美○年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。冒頭、すでに女装を完了した美○年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊○され自由を奪われる。そうなのだ。女装した美○年という倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か?女装美○年の美しい肛門に指が、そして異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれて、ついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる!欲望は留まることを知らず、肛門挿入性交で美○年もたまらず大量発射、男の精子も口に受ける!この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
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股間に立派なイチモツ、でもキミカは女なの…アナル拡張&アナルオナニー。M男のアナルにキミカのペニクリ挿入!美少女と「レズ」る!!カリデカ巨根にケツまんこを掘られるキミカ。別世界の扉をこじあけ、キミカは生まれ変わった!!
人気のデカマラ&デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス!!ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるHな診察室!就寝中に兄から性的いたずらをされ気持ち良くなってしまったさやかチャンが秘密の禁断性交!家事代行のために訪れた先で裸エプロン姿で絡み合うラブラブSEX!自慢のデカマラを勃起させ快楽の限界を迎えたさやかチャンは爆裂大量4射精!!
女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。
潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら?という妄想をドキュメント&ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです!
車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始!緊○、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調○により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天!
とっても可愛いニューハーフ”ゆか”ちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦!!初めてだからプライベートの時よりすご~く濡れちゃいました!!もっともっとぶっかけて…もっともっと奥まで激しくぶち込んでっ!!
サオ、タマあっても中味はオ・ン・ナ。ちょっぴりフシギな同性愛エッチ!美しく激しい相互責めに、逆アナルSEX&手コキ責め!シーメールでしか味わえない淫らなエッチがたまりません!
最高難易度の企画発令!その名も大人気シリーズ「~10回射精すまで終われまてん~」究極の射精オチンポ・ミルクワールドへ!なんてムチャぶりなんだろう!10発ものザーメンを発射するまで終わらないなんて…。もう最後の一滴まで絞り出し!女装娘界のニュースターがついに参戦!ギンギンに大勃起したペニクリちゃんからアツアツの淫汁がドッピュドピュ!この激射は必見!!
ニューハーフ美女、ひなぎくを電マで責めると、マイクロビキニははち切れんばかりにフルボッキしちゃいます!!ゴム手袋をはめた手でアソコを刺激し、アナルに手を突っ込む!!さらにおもちゃで責めると…。
女装界のニュー・カリスマとして絶対的な不動の人気を誇る『優里』ちゃん!キュートすぎる男の娘によるガン突きトコロテンSEX!射精につぐ…射精!出して出して出しまくる!超絶敏感なアナルに極太チンコをぶっこみ、何度も何度も激ピストン!ドロ~リと自然と尿道口から精液が溢れ出す!前立腺が崩壊されるまでトコロテンの限界に挑戦!!
最上級の快楽への挑戦!溢れ出す精液の洪水…!前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ!無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態!イってイってイキまくる!あまりの快感に何度も失神を繰り返す!トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる!極上の絶頂ここにあり!!
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