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篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか?その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ!
S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載な4時間!
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼(ニューハーフ)を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘(ニューハーフ)になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…!」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく。
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フル勃起したチンポからドピュッと射精するオトコの娘たち第2弾が登場!女子も羨むエロ可愛い8人のオトコの娘。身体を震わせ感じる様はどう見ても女の子ですが、その股間には実に立派なチンチンがフル勃起。先走り汁を流しながらあえぐ姿に貴男もフル勃起すること請け合いです。8人8様の発射シーンをお楽しみください。
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父親が再婚した女性は何とニューハーフ!!美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったらいけないと思いながらも…ニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました!ニューハーフ義母との近親相姦!!
バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。(男の娘ちゃんねる)
ついに「優希まゆ」ちゃんが玉取りを決断!摘出前からその後までを完全密着収録!病院内まで潜入取材!驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる!全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅!玉有りの状態との比較が目に見えて歴然!何度も何度も超敏感にイキまくる!肉体の神秘を追求したドキュメント!(僕たち男の娘)
可愛い彼女の股間には男根が生えていた!美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ?正真正銘男子なのに天然美乳発達!オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた!?ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し!なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し!
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