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DNA突然変異!?でマンコが生えた!!ある日のこと…両親は再婚で、僕と真由美は血が繋がっていないことを知る。そして…二人の本当の愛の物語が…始まる。本当の兄妹じゃなかったのはちょっと寂しいけど…真由美は僕の妹です。初めて味わう挿入&射精感に戸惑いと快感を覚える兄妹たちの表情に注目。
めぐは水泳部員。しかし泳ぐのはあまり得意ではない。夏休み、憧れのちさと先生と特別合宿。しかし特訓二日目の朝、目が覚めると股間にある物体が生えていた。困惑するめぐだったが、先生は冷静に手ほどきする。ふたなり…めぐの事実とちさと先生の愛が交差する!。…先生と二人っきりの、秘密のレッスン。…あの夏の想い出、二人のラブストーリー、心と体が一つになる。
ある日、突然。妹におちんちんが生えちゃった!オドロキ困る妹をよそに興味深々萌える僕(兄)が、たっぷり変態プレイを○要しちゃう!ふたなりになった妹は、いつもよりいっぱい感じちゃって、生えちゃったおちんちんも、すぐに大きく反り勃ち、先からえっちなお汁を出して変な気分に。
大会社を経営する黒百合家の養女となり、三女として引き取られた紗季は、二人の姉(愛、萌絵)と暮らすことになった。しかし、姉達の体には人には言えないある秘密があった…。ふたなりである姉達!…の屈折した愛情、従僕嬢となってしまった紗季…そのマンコに次々と欲棒をブチ込まれる!。そして黒百合一族の宿命なのか、やがて紗季の体にも変化が…!。陰茎三連結!!…ふたなり三姉妹のトリプルレズ!
アラサー熟女の貪欲な舌と体とマンコが潤滑液滴らせ淫乱に絡み合う!人気の北条麻妃&川上ゆうがスケベ汁まみれでグチョグチョ下品に同性愛!オフィスで唾液&小便まみれ・エステでオイル&愛液まみれ電ママッサージ・上下の口にザーメン掛け合いふたなりレズ・オイル&ローション光沢汁まみれレズ!卑猥な粘室音が響き渡る様々なシチュエーション液体エロレズ・スペシャルバージョン!!
長身ふたなり華道師範が巨乳ふたなり門下生へスケベ雌蕊×雄蕊いじり伝授!近所で評判の長身美熟女保奈美が師範を務める華道教室に入門した独身ふたなり熟女彩音。教室に漂う芳しい花香と密着ささやき方式で指導する保奈美の体臭で徐々に意識が朦朧となっていく彩音。「先生お手洗いお借りしていいですか?」駆け込むや否や、ゼンズリこき出す彼女!そう、保奈美の愛弟子奈々がその光景を覗き見しているとは知らずに…。
可愛いあの娘のオマタには普通のマンコ以外に、実はブッ太いチンポもくっついていた!?そんな仰天シチュエーションが大ウケで、続々リリースされたTMAのふたなり作品11本を、ギュっと凝縮!女子校生も女教師も羞恥心と快楽の狭間に悶え苦しみながら、最高のエロスで我々を魅了してくれています。
或る日母より、長女の存在を告げられる愛利沙と美羽。密かに愛を育んできた姉と妹は、お互いを求め合う!その忌まわしき交じわりを、長女に覗かれているとも知らずに。次女と三女が、真性のM女であると見抜いた長女のナツキは、陰陽の交接器のうち、雄々しくそそり勃つ陽物を駆使して、ふたりの妹を調○するのであった。「近親相○レズ」×「ふたなり調○レズ」、倒錯的な世界を、篤とご堪能あれ!!
路上センズリの公然猥褻と売春容疑で逮捕され監獄生活を送るアラサー独身ふたなり・ゆう。そこへタンポン万引き容疑で新たに連行されてきたキャバ嬢・麻衣。そんな生理前ムラムラ女・麻衣のパーフェクトボディを飢えたメス猫のように狙う異常性欲ふたなり女・ゆう。恋愛禁止の獄中で火の付いた囚人ふたりのベロチュウ交尾を目撃した女看守・玲は…発情狂いの凸凹女たちが唾液垂らしてチンポ・マンコに武者ぶりつく!
咲とやよいの美人姉妹の経営する音楽教室にある日、美しい生徒・恭子が入学してきた。その瞬間から彼女と変態セックスしたいと妄想する姉妹は、純粋な生徒をふたなりちんぽでぐちゃぐちゃに犯してしまう!ドMに目覚めた恭子は、さらに咲とやよいから変態性癖を仕込まれ、ついにクリトリスが巨大チンポへと変貌してしまう!!
ふたなり女王様と真性M女従僕とふたなり従僕の三つ巴プレイ。まず、メイド姿の奈々とレイを調○する女王様。バイブを挿入し、淫語責め!調○部屋にて徹底的に調○。レイを縄で縛り執拗にアソコを責め立てる!
企画の鬼、甲斐正明の総集編第二弾!!得意の素人ナンパも多数収録。元彼にAV女優であることを突然カミングアウトしたり、ハプニングだらけの一週間のメーカー体験入社。クラブで逆ナン、ダンスもの、人気のふたなりも収録で、決して飽きさせない長尺ベスト版です!
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