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若い男のギンギンちんぽを膣奥まで飲み込む年増女・極太黒マラで犯され苦痛に顔をゆがめる熟女・四つん這いで次から次へと中出しされる熟女OL・豪快に股を開きグラマー尻肉揺らしチンポを迎え入れる外人母ちゃん・お互いのビンビン巨根とヌルヌルまんこを猿のように擦り合わせるふたなり同性愛者たち等、乱れまくる熟女44人の動物体位バック特集!
ふたなりな禁断の関係。しかしお互いを見つめるうちに興奮してしまう。お互いの異常性欲DNAの突然変異で出来たふたなりチンポ。1度で2度の快感。究極な快楽の世界。お互いを知っていくうち理想的で絶対的な存在になっていく2人本来の立場に関係なく、性の仮契約を結び『ふたなり』と言う条件で本契約を結んでしまう2人そんなふたなりワールドをご堪能下さい。
『男の子って…こうやってセンズリするのかな…』ディルドペニバン!?いやいや妄想チンポ!?JK達が知っているセンズリ…いやらしい『ふたなりセンズリ』をご覧下さい!ペニバン装備でオッサンのクソ穴○す逆ファックも2名収録!!
先祖代々受け継いできた力で悪魔と戦ってきたセーラープライドは、邪を自らの体内に封印することで悪魔に打ち勝つのだった。体内に取り込まれた邪は、異端なる精液としてふたなりの体を持つセーラープライドの男性器を反り上がらせ、苦しめるのであった。悪魔族アルマの邪悪なる頭脳・モルテは彼女に精液を大量放出させ、取り込まれた邪をこの世に解放する作戦を企てる。邪を送り込まれ、低級悪魔となった人間たちと戦う羽目になるセーラープライドは、一か八かの大技で、無事彼らを元に戻すことに成功する。しかし一度に数体分の邪を体内に取り込んでしまった彼女は、立っていることすらままならないほどの股間の刺激を感じ、動けなくなってしまう。そして、罠にはめられたセーラープライドはモルテの手によってそそり立つ男性器を嬲られ、精液大量放出という快楽地獄を味合わされる!![BAD END]
美人姉妹と間違われる親子、まりなと彩也香。そんなまりなには「ふたなり」の秘密が…。原因は不明だが、20才を越えると男性器が生えてくる血筋を受け継いでいる。そして娘の彩也香もまた…。○引に痴女的に責める母・まりな、恥じらいながらも母の欲望を受けいれようとする娘・彩也香の恥じらい、ふたなりならではの母子セックスシーンは必見!
まずスチュワーデス役ではフライトまでの待ち時間に乗客を誘惑。次は初のナース役。大好きな電マで何度も絶頂を迎えるとぺニバンをつけて患者とお互いのちんぽをしごきまくるというふたなりプレイに挑戦しました。そして女子アナ役では新人レポーター相手に本番前に本番!報道系淫語に知的なエロスがにじみ出てます。最後は淫乱奥様役。旦那さんに可愛くおねだりしながらラブラブエッチを展開します。
デビュー当初から最強ロ○女優の名を欲しいままにした「ほしのみゆ」にまた会える!アニコス、ふたなり、チャイナ、アスリート、競泳水着、黒タイツ女子○生、ミニスカブーツなどいろんなコスチュームで魅せるみゆちゃんの可愛いエッチが8時間も収録!スレンダーな体とカモシカのような美脚、2.5次元女優のエッチは最強可愛い!
美人教師の醜いチンポを、女性生徒が悪魔の笑顔でワシづかみ。昼休み、トイレに隠れて、パンストの下の勃起したチンポをもてあそび自慰にふける女教師・姫野。そんな先生の秘密を暴く少女・愛音ゆう。マン毛が無くてチンポが生えてる女と少女は、お互いの奇妙なカラダで快感をむさぼりあい、やがて、恋に堕ちていく…。
エンドロビウムの種に負のエネルギーを送り込むために、人々の心の暗部を集めるフォクシーヌ。そして、その野望を食い止めるためにピュアノヴァの力を使って戦うあすかとほたる。二人を同時に相手にすることは得策でないと考えたフォクシーヌは一人ずつおびき出し、負の力を増幅させるマインストーンを体に埋め込もうと策略を練る。一人になったピュアビアンカを圧倒的な魔力で倒したフォクシーヌは、彼女の体を弄りつくし、爪の間に仕込んだマインストーンの粒子を秘部に埋め込む。一方、元来ふたなりとして生まれてきたあすかは、秘かに想いを寄せているほたるのブルマの匂いをかいで自らの性衝動を抑えきれずにいた。そこへ、フォクシーヌに襲われ、いちもつを嬲られ、連続○圧射精による究極絶頂の末に気を失ってしまう。捕らえられたピュアノアールを救いにきたピュアビアンカ。ノアールがふたなりであることを知っても彼女への友情は消えることはない。しかしその時、フォクシーヌの呪いによってビアンカの股間が変調をきたす。果たして二人はフォクシーヌを倒すことができるのか?それともこの世はエンドロビウムの闇に覆われてしまうのか?[BAD END]
心にチンコが生えたサディスティック美女・乃亜と、ずっと「チンコの生えた自分」を想像しながらオナニーしてたドM女・沢井真帆。この2人だからできた、奇跡のふたなりガチンコ・セックス!!
まるで作った設定みたいな話ですが、どちらも正真正銘彼女たち二人の実話。そんな二人の前に、とてつもなく精巧な1本の擬似チンポが…。
ある日突然であったり、生まれつきであったり、チンコが生えた女たちは、本能のままに性欲を女にぶちまける。熟女のカラダに生えた卑猥なチンコ!!ふたなり熟女は「男」以上に射精し、射精はとどまることを知らない!
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