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深窓のお嬢様の『梓』。生き別れの双子の妹がいるという事実を知り、孤児院で発見した。名は、『ななか』といい、梓と同じく股間にペニスが生えたふたなりの美少女だった。かくして二人は出逢い、めくるめく倒錯の日々が始まる…。
フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌ・ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌ・ノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった…[BAD END]
ハロウィンパーティーでバニーガールの仮装に挑戦することに。しかし「あべこべ薬」という怪しい薬を飲んで一転!巨根が生えて爆乳とチンポ丸出しの卑猥すぎる逆バニーに!友達にふたなりチンポを弄ばれる死ぬほど恥ずかしい羞恥ゲームの数々!もの凄い射精と潮吹きでチンポとマンコが同時イキ!男の射精って気持ちイイ!
突如地球に舞い降り、破壊を繰り返す魔獣を倒したスーパーレディー。しかし、そんな彼女を狙って謎の女戦士が地球へやって来た。女戦士グレインの光線を股間に浴びたスーパーレディーには男性器が生え、グレインはその精液を喰らおうという魂胆なのだ!ただでさえグレインは強敵な上に、射精するごとに生命エネルギーをすり減らしてしまうス-パーレディー!味わったことの無い羞恥に心を乱されながらも、決してグレインには屈しない!しかし、打撃や針、電撃などの苦痛とグレインからの快感を交互に股間へ浴びながら勃起がとまらない!スーパーレディーの運命やいかに?![BAD END]
再度訪れた妖魔娼館、本日あなたが指名したのは妖魔犬の「メグミ」…彼女は乳頭とクリトリスにピアスを着けており、あなたの躾を待っています。たっぷり躾けてあげてくださいませ。次の指名は吸血鬼の元姫「ニーナ」…生まれつきのふたなりで娼館に売られた彼女と、侍女の「クリス」を一緒に可愛がってあげてください。甘え上手でHなことが大好きなんですよ♪今宵もごゆっくり、妖魔娼館をお楽しみください…♪ ※副音声は収録されておりません。 ※特典映像は収録されておりません
初めてのチンポオナニー!超かわいいふたなり女子がディルドせんずり連続発射中毒に!激しくオナニーして大量発射する乙女たち。巷で話題のふたなり女子の生態を暴く。チンポが生えた女たちの羞恥と欲望…。(UTAMARO)
先天的両性具有者、生まれついてのふたなり美女・琴梨涼子の物語!寮母の仕事に精を出し「イッてらっしゃい」とイカせ精子を大放出!犬猿の仲の住民2人が涼子のおチンポを奪い合う!童貞を卒業したら次はおマンコも…ペニバンでまぐわうフタナリ3P!琴梨涼子とイチモツ館の住民たちの股間膨らむふたなり三角関係AV!
オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチンポはビンビンに!!指や玩具を使って、ピンポイントでケツマンコの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチンポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマンコを大好きなオチンコで犯●れて、絶叫と共に大昇天!!!
「愛してます…徹平さん」正義を守る戦隊戦士。互いの命を預ける戦友が恋人になるのはある意味では当然のなりゆきかもしれなかった。愛する気持ちを力に変え悪を討つ二人。けれど別れは突然にやって来る。ピンクのピンチを救い自らの命を落としてしまうレッド。彼の意思を継ぐべく凜が思いついたのは意外なことだった…。【わたしがレッドになる】けれどそれは長くは続かなかった。敵の女幹部ベルガモットにすべてを見破られてしまう偽レッド。しかも凜の前に現れたのは死んだはずの徹平ではないか!魔術を盾に凜を追い詰めてゆくベルガモット。そして男性器を植え付けられてしまった凜が射精の喜びを知ってしまうのにそう時間はかからなかった…精神を狂わされた凜のイキまくり。精子が宙を舞いベルガモットの妖艶な舌がブリーフをヨダレに染めてゆく…もはや戻ることの出来ない凜。そして徹平との愛の行方は…負けるな凜!地球を守るのは君しかいない!!![BAD END]
麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に!!今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に!!
大きなお屋敷に住むお嬢様メイに病気の治療として呼び出されたルネ。メイの病気とはふたなりのカラダの欲望が抑えられないというものだった。自らのカラダを使い欲望を抑えたルネはより良い薬を作るためグロー峠に向かう。そこで出会ったのはバケモノのサイクロプスだった…。
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