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○○の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた!あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた!勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX&逆アナル!2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX!!
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加!興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチンポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…?
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