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男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に!他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇!極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ!責めて責められハメてハメられ連続絶頂!人妻中出し8回&レズ3P×4シーンを贅沢に収録!ファン待望の8時間総集編が遂に登場!
女同士だと思わせ安心しているところでベロキス!という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか?もちろん狙うはSEX!誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし!これはいけるかも!?女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も!怖いもの見たさ?女の子の体に付くチンポに興味津々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに!
浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおちんぽ娘だった!痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは○引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチンポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現!浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精!
AVに出てみたいというニューハーフさんから連絡が来て会いに行くといかにもエロエロオーラ全開の娘が!見た目は女の子にしか見えないのに服を脱がすと股間には立派なおちんちんが!逆に興奮してしまい、そのまま濃厚セックスへ。オナニーを要求するとシコシコ大量射精したのちに大量潮吹きまでしちゃう変態っぷり!最後は憧れの男優さんとのドッキリハメ撮りSEXなど内容盛りだくさん!
ローズレンジャーの紅一点(?)ローズピンクこと百瀬あゆみは、不知火博士とのつかの間の休憩を取ろうと表に出るが、それを待ち伏せていたバッドスの戦闘員に襲われ市街地を逃げ回る事に。しかし逃げ切れなくなったあゆみは戦闘員と一戦を交える。しかしそこに現れたバッドスの幹部ゴウガーンと怪人グラッシャーの攻撃でついに力尽きてしまう。そしてあゆみはローズレンジャーの秘密を聞き出すという口実の元、恥○にまみれた調○を施されることに。戦闘員達はあゆみのニューハーフとしての弱点を重点的に攻め始める。男の壷を熟知した戦闘員とゴウガーンの攻撃で次第に心とは裏腹に身体が反応し始めるあゆみ、あゆみのシンボルは膨張し恥ずかしい汁を出し始める…。果たしてあゆみはニューハーフヒロインとしての誇りを守り通す事ができるのか。[BAD END]
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ちんぽを男達の変態アナルに突き立てる!男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている!巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったちんぽをぶち込み激しくピストン!あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル!そして顔射まで!中毒者続出!本物ちんぽでメスイキ!
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評!絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマンコに生チンポ挿入されて「スゴォイ!気持ちイイー!」とエビ反り絶頂!ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ&ペニクリシゴいて連続爆射精!オチンポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。
見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた作品!頭が混乱しそうな不思議な世界!お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う!普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。
【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のアンドレアさん。セックス大好き!フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ニューハーフだからわかる男の快感のスイッチ。男の感じてる顔を見るのが好き。とにかくエロい!!この凄ワザにメロメロで離れられなくなる!
一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印象。しかし、このめぐみチャン、かなりマジな鉄ヲタなのだ!望遠レンズ装着の一眼カメラを抱えて異例のAVデビュー。
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ&中出しSEX!部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチンポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチンポぶち込まれて3連続生中出し!
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