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男性社会に嫌気がさした伊藤と詩麻は二人だけの世界を求めて旅に出るが、森の中で迷い訪れた場所は両性具有者の女王とその女王に支配されている女達が住むパラレルワールドだった。女王の酔狂で繰り広げられるオナニー大会や乱交レズ。その中で女王の目に止まったのがその夜の慰みにもなるのだ。そんなある日、女王が伊藤に目を向ける…。
極上美系ニューハーフ誕生!!両性具有ということにコンプレックスを抱いていた少年が一大決心!童貞なのにオチンチン切除!!処女なのにスケベ!!術後まもない出来たてのオマンコにオチンチンをブチこまれ初イキ!初潮!初体験!
本物の天使のエッチを見せてあげる…。超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング!!どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい!!4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ!!
4人のフタナリが女たち(メイド、妹、生徒)を調教する!!女のカラダに反応してしまう、男の部分!!ささいな事で欲情してしまうフタナリ達が、女たちを狙い、M女として調教していく!!女達は、だんだんと、フタナリのチンコに溺れていく!!
ふたなり女王様と真性M女奴隷とふたなり奴隷の三つ巴プレイ。まず、メイド姿の奈々とレイを調教する女王様。バイブを挿入し、淫語責め!調教部屋にて徹底的に調教。レイを縄で縛り執拗にアソコを責め立てる!
或る日母より、長女の存在を告げられる愛利沙と美羽。密かに愛を育んできた姉と妹は、お互いを求め合う!その忌まわしき交じわりを、長女に覗かれているとも知らずに。次女と三女が、真性のM女であると見抜いた長女のナツキは、陰陽の交接器のうち、雄々しくそそり勃つ陽物を駆使して、ふたりの妹を調教するのであった。「近親相姦レズ」×「ふたなり調教レズ」、倒錯的な世界を、篤とご堪能あれ!!
誰にも言えないしゅりの秘密…。男性器と女性器を併せ持った両性具有…しゅりの愛液とカウパーにまみれた悦楽の日々。
シーメール…それは不思議な生き物。顔は女、おっぱいも女。ところが股間にはしっかりと立派なモノがブラブラ、ぶらり。そんな美形シーメールの皆さんたちが、モデル顔負けの美形男優たちと濃厚ファックを繰り広げます。もちろんアナル・ファックはあたりまえ!両性具有の不思議ワールドをぜひとも堪能なさってください。
出す、塗る、食べる、欧米桃尻美人達による大量排泄!母娘スカレズ、シツケで食糞、スカゲロ接骨院、脱糞ゲーム、両性具有VS美少女野外集団ウンチ!と5話構成による女同士のスカトロストーリー。様々なシチュエーションでの排泄映像にスカトロマニアも納得!
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