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新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場!フェラチオが得意なお2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決!「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか!?」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます!真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録!最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさんの3時間!
お前を女にしてアゲル。逆×逆3P。女性の様に生きてみたい。お前は一度は思ったことがあるだろう。美への執着を、お前が目にしても、きっと一蹴に伏され嘲笑の的になるだけだろうけれど。さあ、二人の女性の前に跪きなさい。そして今の自分の醜い姿を彼女達に晒しなさい。生まれ変わりたいか?全てを受け入れ、体も精神も投げ出す覚悟はできているか?そうすれば、私が扉をひらいてあげる。女性の様にメイクをし、髪をつけ、憧れの下着に身を包んで。これから、お前は女性として彼女達に○され、玩具にされるの。生まれ変わりたい、この世すべてのM男。私がお前の扉の鍵を持っている。
フリーターのシンジ君(180cm・57kg・18歳)を徹底的に亀頭責め!快感のあまり「おしっこが漏れそう!」と叫ぶ。軽く放心状態になるが、まだ射精はさせない。
洗濯バサミで乳首をはさむ!激痛!悲鳴をあげながらも耐え抜く!極限状態の○年を見るのは本当に面白い。(射精シーンはありません)
Mサイズのハリガタを未開発のアナルに挿入。痛みに耐え「おしりが火事だ」と言いながらも奥まで挿入する。(射精シーンはありません)
22歳ともつぐ君が後ろ手に縛られ飲尿に挑戦。口の中に含むが吐き出してしまう。その後はオナホールでたっぷり射精。自分の精液を唇に塗りつけられ嫌がる表情もかわいい。
敏感な先端をいじられても笑顔で耐え抜く。ゆうすけ君のフェラ奉仕。アゴが限界まで疲れたら仰向けに寝かせてその口元に射精しちゃいました。
後ろ手に縛ったままフェラさせる。そのまま口の中に射精し、飲み込ませる。本当は飲みたくないけど縛られているから抵抗できない。ただ屈○に耐えるのみ。
勢いよく射精したいが寸止め○要され、最後に発射。低周波治療器でチンコ刺激。ピリピリする不思議な感覚に放心。後ろ手に縛られたまま奪われる唇。(射精シーンはありません)
ケンジくんのフェラ奉仕。時々当たる歯がちょっと痛い。最後に顔射。苦手な精液を浴びても動かず我慢する様子がいじらしい。(射精シーンはありません)
学生モデルりょういち君を後ろ手に縛ってくすぐり責め!乳首を突くと思わず変な声が…さらに飲尿○要。借金返済のため飲むしかない。(射精シーンはありません)
しょうたくんがフェラ奉仕。精液は苦手だから飲めないと抵抗するが結局、仰向けに寝かされ口の中に射精されてしまう。もちろんそのまま飲み込んでもらう。
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