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全裸で猿轡をされた藤さとみを後ろ手に縛り上げ、脱がせたばかりのパンティを使って微妙に乳首を刺激し、悶えさせます。そのパンティを頭からかぶせての屈○攻めに呻く彼女の声はエロチックです。セーラー服姿で縛られた杉並雪枝の可憐な乳房と乳首を、春原悠理が細く鋭い指先で責めなぶります。佐藤真弓の美しい巨乳に、残酷な黒の棕欄縄がぎりぎりと食い込み、変形させていきます。人妻・高橋樹里の熟れた乳房が春原悠理の細くて長い悪魔的な手の指によって弄ばれます。ボールギャグに呻き、苦悶のよだれをだらだら流す女の乳首を責める残酷さ…
白布の褌一つの裸で縛られた人妻・進藤めぐみの乳首を春原悠理の細い指と鋭い爪がネチネチと責めなぶるシーンは、ぞくぞくするほどエロチックです。早乙女宏美の乳房を、花一馬がおそろしく変質的に、竹製の洗濯ばさみを使って虐弄します。長襦袢に腰巻姿の野口優子を、両手首頭上縛りにして立たせておいて、洗濯ばさみによる乳首責めをやります。すると乳首から白い乳汁が滲み出し、それに反応して悶える優子の姿態は息をのむほど妖艶です。
恭介の調○により、M奴○と仕上がってしまった悠奈。そして恭介は、悠奈を利用して恵への調○を開始する。恭介に乱暴に○されながら、徐々にM奴○としての素質を開花させてゆく恵。ギャラリー内で服を脱がされ、事務所内でSEXを○要される。その光景をスタッフの那久瑠に見られてしまうのだが、絶望感に浸りながらも最後には達してしまうのだった。そんな中、恭介はキャンバスの裏に隠されていたメモを発見する。亡き父・和馬の残した作品の秘密が今、明らかになろうとしている。
義母・恵の提案により、義妹・悠奈の肉体を欲しいがままにするようになった恭介。そして恭介は、悠奈とセックスしようとするのだが、何故か処女喪失だけは嫌がる。だが、悠奈はセックス以外なら何をされても構わないと言う。そこで恭介は様々なプレイを悠奈に○要する。言葉責め、羞恥攻め、奉仕プレイ、折○プレイ、そしてアナルセックス。ありとあらゆるプレイの中、次第にM奴○に変貌する悠奈。そして画家でもあった亡き父の残した作品の意味するものとは…!?
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