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叔父は息子を連れて兄の家を訪ね、数年ぶりに姪っ子の“芹”と再会を果たす。団欒の後、叔父は昔のようにと芹と息子を何の気なしに風呂に誘うのだが、芹はすでに叔父の知っていた昔の幼い姪っ子ではなかった。すっかり女性の身体へと成長し、叔父はその立派に育った張りのある胸から視線を逸らせなくなってしまう。そして…。
“るか”の家に数年ぶりに遊びに来た叔父とその息子“大地”。その夜、るかを大地と一緒に風呂に誘った叔父は仰天してしまう。それは子供だと思っていた姪っ子の身体がすっかり大人の女性の身体に成長していたからだ。父子家庭で嫁もおらず女っ気のない生活が長かった叔父は、るかの裸を見て性欲が抑えきれなくなり…。
息子を連れて帰省した叔父はその夜、姪っ子と一緒に入った風呂でその成長ぶりに驚く。大きく膨らんだ胸や股間に生えた陰毛…その身体を見て以来、叔父は姪っ子に対して性的興奮を覚えてしまい、ついには夜這いして襲ってしまう。その後、息子も姪っ子にイタズラを始め、父子2人で姪っ子を弄び始める事になるが…。
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