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つい声を掛けたくなる美女…かと思いきや実は竿あり玉ありの極上ニューハーフ!エステ店やマッサージ店に出没してドッキリ!ニューハーフSEX10連発!女性よりも美形でエロい?極上ニューハーフが続々登場!女性専門性感エステでもっこりを最後の最後まで隠し通し、ここぞとばかりにポロ~ン!店員を騙してハメる?お兄ちゃんがお姉ちゃんになっちゃってドッキリ!なんだかイイ女になってたので近親相姦しちゃった?出張マッサージを呼んだら施術師が勃起チンコに絶句?ニューハーフにどんなことをされても勃起しないと豪語する男がフェラチオされてガマンできるのか?
チンポはあるけど、誰が見ても女性にしか見えない美人ニューハーフ・Riricaチャンがスタッフの無茶なお願いに体当たりで挑戦!女性しか入れない普通の女性専門エステ店でエステティシャンとSEXするというのが今回の使命!上半身からマッサージ。女性にしか見えない美人ニューハーフなのでエステティシャンはセクハラされても無抵抗。しかし触られて興奮し勃起してしまうRiricaチャン。果たしてSEXできるのか?
長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合!銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し!風呂場で女性客と男顔負けのSEX!男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう!セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P!!アナタもオトコノコが好きになるかも…!
ハメられちゃった素人娘16人!女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ!素人娘がチンポ見てびっくり!清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情!スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり!更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入?同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入!
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる?また男湯ではどうなる?月野姫&美神聖良の美人ニューハーフ2人組が実践。女湯ではチンポをブチ込み、男湯ではチンコをブチ込まれ…どちらにせよ大興奮!顔もカラダも女なのにチンポがついている!…他の女性客が騒然。しかし他の客がいなくなると勃起チンコを目の前に生ツバごくり!興味津々でチンポを触り行為はエスカレート!フェラ…そしてSEXも?
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